В странах Западной Европы, с которой все чаще пытаются сравнивать отечественный рынок Triple play, первые IPTV-сервисы стали появляться около семи лет назад, причем большинство из них предоставлялись крупными операторами связи, испытывающими в 2004 году ощутимое падение ARPU (удельного дохода с абонента), вызванное насыщением рынка телеком-услуг. Новая модель позволила выбраться из кризиса ряду компаний - например, France Telecom.

Параллельно аналогичные сервисы пробовали запускать операторы со скромной долей рынка, которые просто пытались найти достаточно успешную бизнес-модель, которая бы позволила им выжить в условиях ужесточающейся конкуренции, как со стороны крупных игроков, так и равных себе компаний. Прежде всего, это альтернативные операторы Free Telecom и FastWeb из Франции и Италии. Они занимают вторую и четвертую строчку в списке крупнейших европейских IPTV-провайдеров по версии J'Son & Partners.

История успеха

В качестве success story традиционно упоминают оператора PCCW из Гонконга, который на базе ADSL-сети наладил трансляцию пятисот ТВ-каналов, а в его VoD-каталоге сегодня насчитывается несколько тысяч фильмов.

Есть и другие выгоды, не столь очевидные. Так, итальянский оператор FastWeb предоставляет пользователям, имеющим STB-приставки, пульт дистанционного управления (ПДУ) с большой красной кнопкой "Купить". Во время трансляции кинофильмов в углу экрана периодически мигает красная точка. Это означает, что зритель может приобрести товар, который в данный момент показывается крупным планом: ожерелье на шее, часы на запястье и т. п. Многие провайдеры подрабатывают на составлении рейтингов и подсчете аудитории телеканалов, а также на проведении телеголосований.

По прогнозам аналитиков европейский рост Triple play продолжится еще долго, и количество абонентов будет увеличиваться не только за счет уже добившихся успеха операторов, но и новых игроков. В то же время цены на пакеты услуг (сейчас средняя стоимость месячного пользования сервисами Triple play составляет около $50) упадут. В частности, многие эксперты полагают, что конкурентная борьба особенно скажется на удешевлении дополнительных услуг, таких как видео-по-запросу.

В России появление на рынке широкополосного Интернет – доступа дополнительных сервисов происходило по типичной схеме. Поначалу основную массу рыночных игроков составляли районные домовые сети, которые предлагали файлообмен в качестве бесплатного приложения к базовой услуге. Пользователи сетей по сей день могут скачать из множества FTP-серверов компаний музыку, дистрибутивы софта и игр и, конечно, фильмы. Так что можно рассматривать подобные проекты как некий аналог VoD (хотя правообладатели контента, разумеется, с этим не согласны).

Однако в последние годы многие домовые сети и в Москве, и в регионах переходят от выполнения технической функции передачи данных к активному участию в предоставлении клиентам видеоконтента и IPTV. Телевидение стало рассматриваться, как, удачная возможность повысить ARPU, и соответствующие проекты сейчас исчисляются десятками. Параллельно отечественные кабельные сети рассматривали в качестве перспективного направления организацию интернет-доступа на базе стандарта DOCSIS. Крупнейшим представителем этой категории является вышеупомянутый брэнд "Акадо". И, наконец, можно вспомнить стремительную экспансию "Стрима", который, произведя ценовую революцию в сфере интернет-доступа по ADSL, параллельно предоставил москвичам свой IPTV-сервис.

Следует отметить, что телефония все время оставалась за пределами внимания российских провайдеров, которые повсеместно развивали концепцию Double play, игнорируя голосовое направление. Подобный перекос имел свои причины. Во-первых, сомнительная доходность голосовых услуг. Повысить ARPU в этом сегменте можно лишь за счет развития экзотических сервисов вроде FMC (конвергенция мобильной и фиксированной связи), Presence (установление статуса пользователя, подобно тому, как это делается в IM-сетях), UM (универсальный ящик для сообщений) и т. д. Браться за это в массовом масштабе пока не готовы не только провайдеры, потенциально способные развернуть Triple play на своей технологической базе, но и крупные операторы фиксированной связи. Кроме того, доступа к скромному запасу номеров провайдерам никто не даст, и все их планы в голосовом направлении ограничены возможностями IP и SIP.

Общий интерес к полноценному Triple play появился на рынке в последние три-четыре года, когда о намерении вплотную заняться связью один за другим заявили все крупные столичные игроки, укрепившие свои позиции в качестве провайдеров услуг Double play. Тем не менее, подводя итоги 2006 года, J’son & Partners утверждал, что рынок Triple play в России еще не оформился и в массе своей услуги интернет-доступа, платного ТВ и телефонии образовал отдельные сегменты. В то же время аналитики упомянули об участившихся случаях интеграции сервисов IPTV и широкополосных подключений. В то же время, по оценке компании, количество выделенных «домашних» подключений в России составило 6,2 млн. на конец 2007 г., что практически в два раза больше показателя 2006 года. По прогнозам J’son & Partners, на конец 2010 года число пользователей IPTV в России вырастет до 460 тысяч человек.

Тройные игры Москвы

Потенциальной аудиторией для Triple play в Москве можно считать 6 млн. пользователей "быстрого Интернета", а основными игроками на зарождающемся московском рынке становятся ведущие провайдеры - "Система Телеком" ("Стрим" и "Стрим ТВ"), "Корбина Телеком" и "Акадо" ("Комкор-ТВ" входит в "Ренова-медиа"). Среди потенциальных претендентов на значимую долю рынка аналитики также отметили группу "Нафта Москва", которой принадлежат кабельные операторы "Мостелеком" и "Национальные кабельные сети".

Переломным этапом в развитии рынка стало предоставления услуг IP-телефонии сетью QWERTY. Ее владелец "Центральный телеграф" в начале еще 2006 года объявил о предоставлении услуги "умной" домашней телефонии QWERTY.PHONE в дополнение к интернет-доступу QWERTY.NET и интерактивному телевидению QWERTY.TV. На данный момент компания предлагает выгодные и заманчивые варианты подключения Интернета и телевидения (QWERTY.NET +TV), QWERTY.TV и QWERTY.PHONE.Что же касается телефонии, абонентам предлагается получить полноценный домашний телефон с номером в кодах 495, 499 и 498 (для подмосковных Красногорска, Химок и Лобни). Первый обойдется в 10 тысяч рублей. Два последних - по 3 тысячи. Абонентская плата в самом дорогом тарифе составляет 380 рублей в месяц. С начала 2009 года совместно с возможностью быстро получить городской номер, пользователям планируется предложить дополнительные функции: переадресацию, трехстороннюю конференц-связь или сокращенный набор номера.

Однако в бизнес-среде, говоря о Triple play, вспоминают чаще не о QWERTY, а о Викторе Вексельберге, контролирующем холдинг "Ренова-медиа". Помимо "Комкор-ТВ", "Ренова-медиа" за последний год он приобрел кабельного оператора "Телеинформ" (покрытие на юго-востоке Москвы), домовые сети: "МИГ-Телеком", "Корпорация EXE" и зеленоградского Интернет-провайдера "Горнет", в результате чего абонентская база холдинга в целом превысила 212 тысяч домохозяйств.

Видео по запросу

И в России, и за рубежом пользователи частенько жалуются на неудовлетворительный ассортимент фильмов в VoD-каталогах. Основной причиной тому является стоимость лицензии. Поместить в свой список новинки кинопроката может лишь очень крупный оператор, количество абонентов которого измеряется десятками, а то и сотнями тысяч. Услуга зачастую не является рентабельной и в лучшем случае окупает затраты операторов, но отказываться от нее не решается никто, так как в телекоммуникационной среде бытует мнение, что видео-По-запросу является одним из главных конкурентных преимуществ в ужесточающейся борьбе операторов Triple play.

Провайдеры искренне верят аналитикам, которые считают, что сейчас идет лишь первый этап развития "тройного набора услуг", на котором пользователей привязывают к сервисам в основном за счет IPTV+VoD. После того как количество VoD-пользователей достигнет определенного уровня, операторы получат возможность получить у Голливуда скидки и заключить с рекламодателями контракты.

Не за горами и выход на рынок услуг связи. Одна из входящих в группу компаний "КОМКОР" - "ИАС" - в январе 2007 года получила разрешение Россвязьнадзора на предоставление услуг зоновой связи в Москве, став потенциальным конкурентом МГТС. Оказывают услуги телефонии все под тем же брэндом "Акадо". Фирма уже готова подключать соответствующий сервис по запросу, а в ближайшем будущем ожидается продвижение комплекса услуг, сопровождаемое массовой рекламной кампанией.

"Ренова-медиа" неоднократно анонсировала свой курс на "тройную игру", ориентацию на столичный рынок и самостоятельное производство медиаконтента, на который планируется потратить около $100 млн. Это вдвое превышает соответствующую статью расходов "Стрим-контент" и в двадцать раз - "Корбины Телеком". "Стрим-контент" была создана в декабре 2006 года для производства телепрограмм для оператора платного телевидения "Стрим-ТВ", забрав соответствующие наработки у "Комстара". Компания ориентируется на создание развлекательных программ и ток-шоу. "Корбина Телеком" весь 2006 год усиленно работала над созданием тематических телеканалов, из которых наибольшую известность получил Shnur TV. В марте 2008 года «Стрим-контент» объявил о запуске портала интерактивного телевидения. Судя по описанию, это похоже на своеобразную социальную сеть. Фактически ожидается запуск российского аналога YouTube. Во всяком случае, на словах это выглядит именно так: «Каждый желающий сможет создать на нашем ресурсе собственный канал потокового видео, а также разместить видеоролики и музыкальные композиции, в том числе собственного производства», – анонсирует новый ресурс руководитель интернет-проектов «Стрим-контента» Алексей Варпаховский. Компания планирует также реализовать возможность просмотра части программ телеканалов «Стим». В настоящий момент «Стрим-контент» ведет переговоры с продакш-компаниями о поставках эксклюзивного контента. Однако основная ставка делается на тот материал, который будут выкладывать посетители. Их количество, по прогнозам экспертов, в первое время может составить 400-500 тыс. человек в сутки.

А вот "Ренова-медиа" к середине 2007 года уже транслировал собственных 120 телевизионных каналов с различными тематическими программами. Кроме того, компания намерена создавать невиданные доселе на российском рынке интернет-проекты, сочетая телевидение и Интернет.

Еще одним "кабельным" брэндом, под которым планируют оказывать услуги Triple play, станет, по-видимому, "Мостелеком", который в феврале 2007 года заключил контракт с Alcatel-Lucent на поставку оборудования для развертывания IP-сети. Компания планирует таким образом удержать своих абонентов от ухода к "Стриму" и другим провайдерам с мультисервисными сетями. Первый этап строительства IP - сети был запланирован на I квартал 2007 года, полная же программа модернизации собственной сети рассчитана на 2,5 года и обойдется в $250-270 млн. Построение Triple play в "Мостелекоме" завершится к 2009 году.

"Стрим-ТВ" еще в декабре 2006 года уже имел полный пакет документов - 116 лицензий, выданных Россвязьнадзором РФ, - необходимых для предоставления услуг double play во всех регионах присутствия, а также для сдачи в аренду каналов связи и предоставления местной телефонной связи. Речь шла о 25 крупных российских городах. Одновременно с тем "Комстар-Директ" и МГТС изучали перспективы совместного продвижения услуг Triple play в Москве.

Развитие Triple Play в Украине

В Украине, по оценкам экспертов, насчитывается более 1200 тыс. домов, подключенных к «домашним сетям» Интернет. В 2005-2007 гг. году число подключений по "широкой полосе” в среднем ежегодно увеличилось вдвое. За первый квартал 2008 г. Интернет аудитория Украины выросла на 41% и составила 17,8 единиц на 100 жителей. Доля «домашних сетей» составляет порядка 75% всего рынка частного широкополосного доступа. Крупные домовые сети являются сегодня наиболее перспективной средой для развертывания услуг IPTV. Большинство этих сетей основаны на технологии Ethernet, поэтому обладают достаточной полосой пропускания для доставки видеоконтента. Широкополосный доступ в Интернет (ШПД) до недавнего времени был доступен преимущественно корпоративным пользователям из-за низкого качества отечественных сетей передачи данных и дороговизны конечного оборудования для пользователя. Неравным остается распределение пользователей сети Интернет по регионам. Уверенную позицию лидера продолжает занимать Киев - 58% общей численности пользователей. Дальше, в порядке уменьшения доли пользователей, - Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов, Крым и Запорожье (их суммарная частица составляет 31%). На остальные регионы приходятся лишь 11%.

Сейчас в Украине, в отличие от зарубежных стран, нет компаний, которые предоставляют IPTV и Triple play. Наиболее развита в сегменте кабельного ТВ компания «Воля» (владельцы Sigma Bleyzer), но она слабо представлена в регионах. Потенциал предложения услуг IPTV в рамках пакета Triple play очень высок. В Украине лишь 15% населения имеют компьютер, поэтому есть возможность привлечь широкий слой "несовместимых" с компьютером абонентов. На сегодняшний день проект IPTV по официальным заявлениям пытаются реализовать 3 компании: «Голден Телеком» в г. Киев (проект сейчас находится в тестовом режиме, пользователи – юридические лица, доставка производится по ADSL), «Комстар Украина» (г. Одесса, очень слабо развита инфраструктура сети), «Укртелеком» (стендовые испытания).

Ничто так не способствует созданию
будущего, как смелые мечты.
Сегодня утопия, завтра –
плоть и кровь.
(Виктор Мари Гюго)